Gestion financière

Vous aider à gagner de l'agent en maîtrisant les risques.

La sécurité de vos investissements est notre priorité et nous attachons une importance toute particulière à la maîtrise des risques. Nous avons développé une méthode d’allocation d’actifs, Dauphine Ability®, qui permet d’optimiser vos gains tout en maîtrisant le risque.

Nous possédons également notre propre société de gestion, Dauphine Asset Management, qui permet à nos clients de bénéficier d’un accompagnement complet dans la gestion de leur épargne. À travers Dauphine Asset Management, nous proposons aux clients que nous accompagnons une offre de fonds d’investissement (OPCVM) gérés par nos équipes, ainsi qu’une offre de gestion sous mandat.

 

La méthode Dauphine Ability®

 

Dans un premier temps, nous définissons pour chacun de nos clients le risque qu’il est prêt à accepter. Le risque acceptable est une résultante de trois facteurs :

Sa situation patrimoniale

1

Âge des membres
de la famille, situation matrimoniale, taille
du patrimoine, revenus, dettes, projets à moyen
et long terme...

Son aversion au risque

2

À l’aide d’un questionnaire spécifique, nous mesurerons le risque que le client souhaite prendre pour atteindre ses objectifs.

Notre vision des marchés

3

Si nous considérons que les marchés sont chers, nous inciterons nos clients à la prudence. Dans le cas inverse, nous proposerons une prise de risque un peu plus élevée.

Une fois le risque acceptable défini, nous construirons le portefeuille. La gamme de portefeuilles Dauphine Ability® se décline de défensif à dynamique avec des versions spécifiques pour les comptes-titres, les PEA et les contrats d’assurance vie.

 

La gestion de Dauphine Asset Management

 

À travers Dauphine Asset Management, nous offrons nos services de sélection de fonds (fonds actions, fonds diversifiés, multigestion) ainsi qu’un service de gestion déléguée s’adressant aux clients de Dauphine Patrimoine, de manière à prendre en main la gestion de leur épargne de A à Z.