Notre metier

Notre vision de la gestion de patrimoine

Une bonne gestion de patrimoine ne s’improvise pas et nécessite une démarche de planification pour se concentrer vers ses objectifs.
D’un côté vous avez souvent un patrimoine déjà constitué, des spécificités familiales et des activités professionnelles, de l’autre vous avez des questions financières, immobilières et fiscales auxquelles se rajoutent la retraite et la transmission.
La prise en compte de l’ensemble de ces paramètres est essentielle pour gérer correctement votre patrimoine en assurant ainsi votre propre avenir et celui de vos enfants. Dauphine Patrimoine est présent à vos côtés pour vous apporter une aide précieuse dans vos démarches administratives (déclarations d’impôts notamment) et dans l’élaboration d’une stratégie d’investissement de long terme (conseil en placements financiers et immobiliers, réduction de la fiscalité).
Nous sommes toujours à votre écoute pour apporter les réponses à vos questions.
Nos conseils vous permettront de prendre les bonnes décisions pour préparer sereinement votre avenir grâce à des solutions qui vous conviennent et vous correspondent.

Nos Clients

Les services de Dauphine Patrimoine s’adressent à une clientèle de cadres dirigeants et de chefs d’entreprise qui recherchent un accompagnement pour créer, gérer et transmettre leur patrimoine dans les meilleures conditions. Nous connaissons bien les enjeux patrimoniaux de nos clients et c’est au cours de nos premiers entretiens que nous déterminons avec eux l’étendue de la mission qu’ils voudront bien nous confier. Bien entendu l’accompagnement se conçoit dans la durée et prend en compte l’environnement familial.