QUI SOMMES-NOUS ?

Dauphine Patrimoine est une société de gestion de portefeuilles, spécialisée dans la gestion de patrimoine.

Elle a été créée le 22 octobre 2004 par François-Xavier Legendre, précédemment Directeur Adjoint de la gestion chez Rothschild & Cie. Le projet est d’apporter un conseil global et objectif à ses clients.

À l’image de ses gérants, Dauphine Patrimoine est une société bienveillante, toujours à l’écoute de ses clients. Les besoins de ceux-ci sont bien connus des équipes de Dauphine Patrimoine qui peuvent leur apporter des conseils pertinents et de qualité. En se mettant à la place de chaque client, les équipes de Dauphine Patrimoine savent rendre simple ce qui peut paraître compliqué de prime abord.

La société accompagne ses clients dans la durée et ne dépend d’aucun établissement bancaire. En 2017, elle a constitué une équipe de gestion d’actifs pour mieux gérer l’argent de ses clients et s’est transformée en société de gestion.

Pour la seconde année consécutive, la société a été retenue dans le classement des meilleurs gestionnaires de patrimoine dans la catégorie « Excellent » par le magazine « Décideurs ».

 

2004

Lancement de la société à Paris,
dans le quartier de la Porte Dauphine.

2005

2018

Agrandissements successifs,
la société atteint 9 collaborateurs

2015

Séverine Richard-Vitton est nommée associée , en charge de la règlementation et du juridique

2016

Les actifs conseillés dépassent la barre des 100 millions d’euros

2017

Installation dans les locaux de la rue d’Anjou. La société obtient un agrément de société de gestion. Elle change de dénomination et devient Dauphine AM. La gestion de patrimoine se fait sous la marque «Dauphine Patrimoine» tandis que la marque «Dauphine Asset Management» est dédiée à la gestion d’actifs

2018

Lancement du fonds Dauphine Mégatrends

NOs récompenses

« Excellent »
Pour la deuxième année consécutive, Dauphine Patrimoine est dans le classement des « Meilleurs Gestionnaires de Patrimoine » dans la catégorie « Excellent » du magazine Décideurs.

Cette reconnaissance des efforts accomplis par notre équipe nous encourage à continuer à aller toujours plus loin dans la satisfaction de nos clients..