Dauphine Patrimoine est une société de gestion de portefeuille, spécialisée dans la gestion de patrimoine.
Dauphine Patrimoine a été créée le 22 octobre 2004 par François-Xavier Legendre, précédemment Directeur Adjoint de la gestion chez Rothschild & Cie. Notre projet est d’apporter un conseil global et objectif à nos clients.
À l’image de ses dirigeants, Dauphine Patrimoine est une société bienveillante, toujours à l’écoute de ses clients. Les besoins de ceux-ci sont bien connus des équipes de Dauphine Patrimoine qui peuvent leur apporter des conseils réactifs et pertinents. En se mettant à la place de chacun, Dauphine Patrimoine sait rendre simple ce qui est compliqué.
Dauphine Patrimoine accompagne ses clients dans la durée et n’entretient aucune relation capitalistique avec un établissement promoteur de produits (établissement de crédit, entreprise d’investissement, compagnie d’assurance, société de gestion…).
Souhaitant satisfaire toujours plus sa clientèle, elle reçoit en 2017 l’agrément de société de gestion de l’Autorité des Marchés Financiers. Sa nouvelle équipe dédiée à la gestion d’actifs lui permet de gérer les placements financiers de ses clients de manière optimale. Société engagée, Dauphine AM prend désormais en compte des facteurs de durabilité variés dans le processus de sélection des produits et des instruments financiers comprenant les dimensions environnementale, sociale et de gouvernance.
2004
Lancement de la société à Paris,
dans le quartier de la Porte Dauphine.
2005
2022
Agrandissements successifs,
la société atteint 20 collaborateurs
2015
Séverine Richard-Vitton est nommée associée , en charge de la conformité et du juridique
2016
Les actifs conseillés dépassent la barre des 100 millions d’euros
2017
Installation dans les locaux de la rue d’Anjou. La société obtient un agrément de société de gestion. Elle change de dénomination et devient Dauphine AM. La gestion de patrimoine se fait sous la marque «Dauphine Patrimoine» tandis que la marque «Dauphine Asset Management» est dédiée à la gestion d’actifs
2018
Lancement de notre premier fonds Dauphine Megatrends
2020
Ouverture d’un nouveau bureau dédié à la gestion d’actifs
« Excellent »
Pour la 7ème année consécutive, Dauphine Patrimoine est dans le classement des « Meilleurs Gestionnaires de Patrimoine » dans la catégorie « Excellent » du magazine Décideurs.
Cette reconnaissance des efforts accomplis par notre équipe nous encourage à continuer à aller toujours plus loin dans la satisfaction de nos clients..